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国信证券股份有限公司关于公司以部分其他与主营业务相关的运营资金项目用于永久性补充流动资金事项的核查意见

日期:2013年6月20日 14:58

国信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司以部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于永久性补充流动资金事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》等有关规定,作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“昌红科技”或“公司”)首次公开发行的保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)对公司以部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于永久性补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、保荐人进行的核查工作国信证券指定的保荐代表人吴风来、林斌彦通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查询了募集资金专户明细账单,查阅了本次以部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于永久性补充流动资金事项的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于本次以部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于永久性补充流动资金事项的议案文件,对本次募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1726号”文《关于核准深圳市昌红科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,发行价格为34.00元/股。募集资金总额57,800万元,扣除发行费用37,212,795.70元,实际募集资金净额为540,787,204.30元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2010年12月16日对公司本次募集资金到位情况进行了审核,并出具深鹏所验字[2010]448号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目为:序号 项目名称 总投资(万元) 1 昌红科技OA产品技术改造及扩产项目 19,275 2 昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目 3,152 3 昌红科技模具研发中心项目 2,144 4 其他与主营业务相关的运营资金项目

三、关于昌红科技拟以部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于永久性补充流动资金的情况随着公司经营规模的迅速扩大,使得公司日常经营需要更多流动资金支持,在不影响募集资金投资项目的正常进行情况下,为提高募集资金的使用效率,使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金人民币4,800万元用于永久性补充流动资金可满足公司业务增长对流动资金的需求及降低财务费用。公司本次永久性补充流动资金既可以缓解公司流动资金需求,提高资金使用效率,又可以降低潜在的财务费用,提升公司经营效益。本次超募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、保荐人核查意见经核查,保荐人认为:

1、昌红科技最近12个月未进行证券投资等高风险投资业务,并已承诺本次补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助;

2、本次使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,尚待经公司股东大会审核批准,并提供网络投票方式;

3、本次使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”永久性补充流动资金事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号:超募资金使用》等有关规定;

4、本次使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”永久性补充流动资金事项有助于公司提高资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益,实现公司和股东利益最大化符合全体股东利益,其使用是合理、必要的;

5、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于公司的主营业务,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等,切实履行保荐人职责和义务,保障全体股东利益,并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

保荐代表人:  吴风来 林斌彦

国信证券股份有限公司

2013年6月18日

所属类别: 信息披露

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