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关于大股东与中钰资本管理(北京)有限公司共同设立并购基金进行产业整合的公告

日期:2015年3月3日 14:50

深圳市昌红科技股份有限公司

关于大股东与中钰资本管理(北京)有限公司共同设立并购基金进行产业整合的公告

为了充分发挥各方的优势,建立长期的并购合作共赢机制,并合理降低、规避深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司昌红科技)因直接介入新产业并购整合可能面临的并购标的信息不明确、发展前景不明确、竞争格局不明确、整合经济效益不明确等风险,维护中小股东的利益,以及充分调动社会资本和产业资源,提高投资效率,由公司控股股东、实际控制人李焕昌先生和中钰资本管理(北京)有限公司(以下简称中钰资本)拟与其他机构共同合作设立专门以医疗健康相关细分产业链投资整合为目的的并购投资基金,作为医疗健康产业整合投资的主体,主要精选医疗器械等健康行业中高成长、高附加值、具有进口替代型产业前景的一至两个细分领域开展投资、并购、整合等业务,并对并购的医疗健康资源进行培育管理,在标的项目达到各方认可的并购条件时,由昌红科技在同等条件下优先收购,以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域,进一步壮大上市公司实力,丰富产业布局,拓展新的业绩增长点,实现昌红科技股东价值最大化。

一、合作各方简介

1中钰资本管理(北京)有限公司是由具有深厚医药医疗投资背景的专业人士共同组建的医药医疗行业领域最具实力的投资公司之一,该团队历史业绩优异。中钰资本专注于医药医疗等大健康领域的并购,股权债权投资、融资、顾问业务的专业金融服务机构。中钰资本聚焦大健康领域,深耕细作,组建专家团队,整合行业资源,形成专业化的核心竞争力。投资团队具有深厚医药医疗行业背景,更能准确挖掘并提升企业的真实价值。丰富的项目资源保障了价值投资的基准,投资团队曾尽调过企业近100家,长期跟踪的400多家。被《二十一世纪经济报道》评为2013年度新锐医疗健康产业投资机构

2李焕昌先生直接持有公司总股本的49.91%,为昌红科技第一大股东和实际控制人。其对医疗健康行业相关产业具有一定了解和兴趣并有意进一步拓展昌红科技在该产业的战略布局。

二、本次投资的具体情况

(一)合作模式

由公司控股股东、实际控制人李焕昌先生与中钰资本共同发起设立医疗健康产业并购投资基金(以下简称医疗健康投资基金投资基金基金,名称、注册地等待后续细化落实,以正式签署的基金合伙协议约定为准),作为支持昌红科技产业并购整合的平台,推进昌红科技快速做大做强

(二)设立规模

投资基金的认缴出资总额(即全体合伙人对基金的认缴出资总额)为不超过人民币6亿元,资金根据标的投资进度分期到位。投资基金存续期为2+3年(2年投资期,3年退出期),经基金全体合伙人同意,基金存续期可延期12年。

(三)投资方向

投资基金投资方向限于医疗健康相关细分行业领域主要方式为并购、新建、合作经营等。投资基金在进行投资时应当遵循下列原则:

1基金围绕昌红科技的长期发展战略,据此制定投资基金清晰、明确的并购及投资方向。

2投资对象可由李焕昌先生和中钰资本推荐,中钰资本承诺基金拟投资标的企业或项目符合昌红科技发展战略,且有利于昌红科技战略发展。

3其他限制:(1)不得投资于其他创业投资企业及投资基金(包括有限投资基金),经基金全体合伙人同意除外;(2)不得对外贷款及担保;(3)除监管机构许可的私募基金闲置资金投资许可范围,原则上不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等高风险投资;(4)不得对外借款进行投资;(5)不得用于赞助、捐赠等支出;(6)不得开展可能导致甲方违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。

(四)经营管理

1投资基金的具体投资管理业务由各方合组的管理公司作为管理人进行管理。投资基金成立后,全体合伙人共同委托管理公司作为投资基金的执行合伙人。执行合伙人负责投资基金的日常经营管理事务,负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

2所募集的投资基金资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构,并与其签署相关托管协议,相关托管费率按协商确定的相关托管协议执行。

3投资基金设立投资决策委员会,负责对投资基金的项目投资与退出变现事项及其他合伙协议约定的基金重大事项作出决策。该委员会成员由5名委员组成,其中中钰资本推荐3名,李焕昌先生推荐2名。基金重大事项须有3名及以上委员同意方能通过,以正式签署的基金合伙协议约定为准。

三、本次投资基金设立的目的

1公司控股股东、实际控制人李焕昌先生与中钰资本共同设立合伙企业,目的是为了通过利用中钰资本的资源优势及其各种专业金融工具放大投资能力,推动新设并购基金去收购或参股符合公司实现战略发展的具有资源、渠道、品牌等优势的相关项目,以产业整合与并购重组等方式,借助中钰资本等专业机构的力量,作为支持昌红科技产业并购整合的平台,推进昌红科技快速做大做强

2消除并购前期风险

由公司控股股东、实际控制人李焕昌先生与中钰资本共同发起设立专门服务于昌红科技产业整合的并购基金,对投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、共同管理,在达到一定的盈利能力和规范程度后由昌红科技优先按照相关证券法规和程序收购并购项目。这有利于消除和化解公司并购项目前期的财务风险、税收及法律等各种风险,更好地保护公司及股东的利益。

(二)对公司的影响

本次投资基金的设立短期内对公司的生产经营没有实质影响,长期将有助于公司成功并购优质项目,实现快速发展

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

O一五年三月二日

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